2014 год. В Кавасаки орудует серийный убийца. Из-за отсутствия улик расследование заходит в тупик. Тем временем детектив Игути подозревает молодого человека по имени Наоя Ноги. Парень живет один и скрывает свою настоящую личность.

Исчезновение подростка – отправная точка расследования, которое раскроет темную сторону маленькой деревушки у моря.

Сериал рассказывает о группе учеников старшей школы, которые заняты зимней постановкой «Классного мюзикла» в театральном кружке; в процессе они понимают, что за пределами сцены происходит не меньше драмы, чем на ней.

17-летняя Ру Беннетт возвращается домой после лечения в реабилитационной клинике. Не теряя времени, она опять берется за старые привычки — наркотики и тусовки. Однако появление в городе девушки Джулс становится для Ру знаком надежды.

В Калининград одновременно возвращаются отец и сын Евдокимовы: Сергей, по прозвищу Волчок вышел после семи лет тюрьмы по 228 статье; его отец, Алексей Евдокимов, сбежал в родной город от проблем в Москве. Сергей, вернувшись домой, не понимает, как жить дальше - он обнаруживает что мать окончательно спилась, а бывшая любовь Ольга его уже и не ждала. Кажется, только младший брат Женя счастлив видеть Волчка. А еще Дилер - бывший одноклассник, который за те несколько лет, что Сергей провел в колонии, поднялся от простого барыги до мафиози средней руки. С момента встречи отца и сына начнётся история о преодолении семейных травм, боли и зависимости. Им предстоит выбирать между долгом и любовью, между жизнью и смертью.