Отец близнецов Коли и Васи бросил их в детстве. Теперь он умирает в Люксембурге. Узнав об этом, братья отправляются на его поиски. Василий считает его негодяем, а Коля — героем.

Париж, вторая половина XVIII века. Плантатор Жорж Болонь де Сен-Жорж отдаёт своего 13-летнего бастарда, рождённого чернокожей рабыней, на обучение в частную академию. Несколько лет спустя мулат Жозеф покоряет высший свет своими невероятным навыками: разносит Моцарта в баттле на скрипках, побеждает лучшего фехтовальщика и даже получает титул шевалье от королевы Марии-Антуанетты. Узнав, что на должность руководителя Парижской оперы претендует немецкий композитор Кристоф Глюк, Жозеф вызывает его на соревнование по написанию оперного произведения.

Марокканец Карим, живущий в Нидерландах, возвращается на родину, чтобы сообщить своим родным о себе нечто такое, к чему они оказываются не готовы.