О запутанной любви двух мужчин, которые открыли для себя полиаморные отношения.

Король горной долины завещал сыну Энеко свои владения, но при одном условии: чтобы стать полноправным правителем и обеспечить процветание королевства, тот должен раздобыть сокровище, надежно спрятанное в стране великанов. Вместе с волшебницей Ирати они отправляются в сказочное путешествие, полное опасностей и приключений.

1996 год, открытое море. Во время своей смены на палубе трансатлантического судна религиозный филиппинский моряк по имени Джоэл обнаруживает Думитру, румынского нелегала, скрытого между контейнерами. Если тайваньские чиновники, управляющие кораблем, заметят его, Думитру грозит опасность быть выброшенным за борт. Джоэл решает скрыть его.