70-летняя Малена получает возможность прожить жить заново, когда невероятным образом превращается в себя 22-летнюю.

Молодая монахиня Офелия прибывает в городок Сан-Рамон. Отец Виктор пытается спасти одну из местных жительниц, беременную девушку Сандру, от демона, намеревающегося завладеть нерожденным ребенком. После обряда экзорцизма Офелия узнает от отца Виктора, что зло не исчезло, и у нее есть два дня, чтобы защитить Сандру и ребенка, после чего демон будет низвержен окончательно. С помощью правой руки Виктора, Фабиана, она намеревается узнать, как победить зло раз и навсегда.

1920-е, США. Детектива Клэйтона Дугласа приглашают в психиатрическую клинику к пожилому ветерану Дэниелу Глассману, жить которому осталось совсем недолго. На смертном одре Глассман признаётся, что в далёком 1862 году в него вселилось мистическое зло. Погружаясь в историю старика, сыщик понимает, что тёмные силы совсем не утратили своего могущества.

В детстве Чарли спасся от геноцида армян и сбежал в США. Его семье повезло меньше. Повзрослев, Чарли сумел сохранить детское удивление перед миром. Однако, как и у многих беженцев и сирот, в сердце Чарли есть дыра, и он решает вернуться на родину.

Рэйчел любит свою жизнь, своих учеников, своих друзей, свои уроки игры на гитаре. Когда она влюбляется в Али, то сближается с его четырехлетней дочерью. Рейчел искренне привязывается к ней, но неизвестно, удастся ли ей найти путь к сердцу ребенка.