1960-е. Италия. Девушка отказывается выходить замуж за своего насильника, как требует закон того времени. Вместо этого она подает на него в суд.

Пьяный хозяин яблоневых посадок и винокурни по производству яблочной водки немного пошалил, и всё его хозяйство сгорело. Теперь мужчина вынужден выживать в зимних лесах штата Висконсин и заниматься промыслом местного зверья. Ловить зверушек у него не выходит, и он всё больше получает от них тумаков, но, с первого взгляда влюбившись в дочь скупщика пушнины, наш герой решает во что бы то ни стало освоить это нелёгкое ремесло, чтобы заслужить благосклонность сурового отца девушки.

Мужчина, которого мучает бессонница, ищет помощи в необычной терапевтической кассете в качестве последнего лекарства, но обнаруживает, что его погружают в сбивающие с толку кошмары. По стилю фильм сравнивают с фэнтезийными эпосами Терри Гиллиама. Самоироничный фэнтезийный фильм Марта Сэндера получил признание за то, что побил текущий мировой рекорд Гиннеса в категории «наибольшее количество ролей, сыгранных актером в одном фильме». В нем представлены впечатляющие 48 различных персонажей, сыгранных самим Сэндером.