Муж, вернувшийся из командировки, застает жену в странном возбуждении, супруги толкают лучшего друга в объятия незнакомки с шокирующим прошлым, влюбленные оказываются в щекотливых ситуациях, о которых не принято говорить… Мужчины и женщины скрывают правду друг от друга и принимают самые абсурдные решения. Конечно, они предпочли бы сдерживать свои порывы, но не в силах остановиться.

Обвиненный в убийстве соперника и приговоренный к смертной казни Караваджо бежит из Рима в Неаполь. Когда до папы Павла V доходит слух, что талантливый художник бросает вызов церкви, используя в качестве моделей для написания библейских сюжетов нищих, проституток и воров, тот обращается к секретной службе Ватикана. В Неаполь с расследованием направляется Тень, тайный посланник, в чьих руках теперь находится судьба скандального гения.

Томоё Сино узнаёт из новостей, что её школьная подруга Марико Икагава покончила с собой. Томоё знала, что долгое время над Марико издевался собственный отец. Чтобы спасти душу подруги, она решает украсть её прах и отправиться вместе с ним в путешествие.

С наступлением лета на ферме Имменхоф появляются новые заботы. Некто подсыпает яд скаковой лошади Калиостро, и жизнь животного висит на волоске. Его хозяин, господин Малинкрот не желает давать Калиостро время на выздоровление, так как в ином случае рискует потерять круглую сумму. Однако Лу крайне обеспокоена здоровьем Калиостро и во что бы то ни стало решает помочь ему избежать участия в забеге, победа в котором может стоить ему жизни.

Мужчина, которого укусил волк, начинает превращаться в неизвестное существо.