Последствия Второй мировой войны. Одинокая женщина живёт в полуразрушенной таверне. Она вынуждена торговать своим телом, чтобы свести концы с концами. Однажды в таверну пробирается сирота, чтобы обокрасть женщину. Тем временем в заведение в качестве гостя приходит демобилизованный солдат.

На краю света, где правят древние племена маори, нет места чужакам. Здесь почитают духи предков, за кровь платят кровью, а сердце прекрасной девушки способно разжечь войну. Но чужаки пришли не одни — с ними бог, медицина и порох.

1579 год. Взбунтовавшийся против Оды Нобунаги полководец Араки Мурасигэ не выдержал годовой осады замка и пустился в бега. Его войско разгромлено, весь клан казнён, а его самого поручено поймать двум самураям — Акэти Мицухидэ и Хасибе Хидэёси. Первого с беглецом связывают крепкие отношения, но, как и второй, он больше озабочен вопросом, кого Нобунага назначит своим преемником.

После пьяной выходки из-за начинающейся депрессии 28-летняя Луиза оказывается в больнице с переломом бедра и проходит восстановительную терапию вместе с пожилыми людьми. Там Луиза встречает Антонину, женщину из Польши, не говорящую по-английски. Отношения сразу не складываются, но вскоре Луиза становится сиделкой Антонины.

Лоренцо работает другом напрокат. Доброжелательный, заботливый и обходительный, он — идеальный друг. Однако на этот раз о помощи его просят собственные родственники, работники кондитерской фабрики. Владелец фабрики Альберто Дессе, чувствуя себя одиноким, хочет продать предприятие, что ставит под угрозу сотни рабочих мест. Лоренцо предстоит стать другом Альберто, чтобы попытаться убедить его передумать.