Беспринципный адвокат Чэ-ван защищает самых жестоких убийц без малейших угрызений совести, в то время как его брат-врач Чэ-гю считает себя порядочным и добрым человеком. Однажды общественный резонанс получает видеозапись, на которой двое подростков до полусмерти избивают бездомного, а Чэ-ван узнаёт в нападавших свою дочь и племянника. Потерпевший находится без сознания, у полиции нет никаких зацепок, а главам двух семей предстоит пройти настоящее испытание совести.

Священник-экзорцист годами балансирует на грани между верой и яростью, осознавая, что все случаи одержимости как-то связаны. Когда его наставник превращается в чудовище, мужчина присоединяется к паре изгнанных священников, чтобы постараться бросить вызов церкви и её догмам.