Амит и Бхавана Барут живут вполне счастливо, воспитывая троих детей. Их жизнь переворачивается с ног на голову, когда одну из дочерей, малышку Шрэю, находят мертвой на близлежащем кладбище. Полиция подозревает, что убийцей мог стать дядя Аджай или мстительный сосед Энтони, или теперь уже ненормальный отец Амит. Вскоре зверски убивают и вторую дочь, Шрути.

Джейк Рассел хочет сделать своей невесте, Кэсси, идеальный рождественский подарок. Ему в голову приходит великолепная идея - устроить свадьбу на Рождество, но возникают непредвиденные препятствия, которые они должны преодолеть, чтобы пожениться. Неожиданно в город приезжает бывший заключенный Леон Дикс, он ищет деньги, которые спрятал в доме Кэсси. Джейк также не может найти документы Кэсси, которые нужно предоставить для регистрации брака. А ещё собака съела свадебный торт, и теперь Джейк во что бы то ни стало должен найти новый. И, наконец, дети Джейка не в восторге от затеи папы. Сможет ли Кэсси с помощью магии справиться со всеми трудностями и насладиться незабываемым Рождеством?

У Кэсси Найтингейл есть совсем мало времени, чтобы спланировать свадьбу своего пасынка Брэндона и Тары. Кроме того, Марта, новый мэр Мидлтона, настаивает, чтобы Кэсси возглавила аукцион по сбору средств для Мидлтонского ботанического сада. Когда Одри приезжает в город в поисках работы, Кэсси нанимает её работать в своём магазине "Bell, Book & Candle". Одри даже вызывается помочь с аукционом. Однако Кэсси настораживается, когда предметы для аукциона начинают пропадать. Она должна использовать свои силы и помощь Марты и мужа своего Джейка, начальника полиции, чтобы раскрыть правду.

Таинственная и очень привлекательная женщина приезжает в маленький городок, что вызывает неоднозначную реакцию среди его обитателей. Жена мэра, которая стоит во главе городского комитета, начинает компанию, по изгнанию ее из города, поводом для этого служат слухи о связях приезжей с нечистой силой...

У Кэсси объявляется родственница, о существовании которой она и не подозревала: кузина Эбигейл. Однако это радостное событие омрачается тем, что Эбигейл, хоть и тоже ведьма, но отнюдь не такая добрая, как Кэсси…

Выступая перед студентами, святой отец Джидайдай Мэйи рассказывает им историю, случившуюся в 1973 году, когда ему удалось изгнать дьявола, вселившегося в тело 13-летней девочки Нэнси. С тех пор прошло 17 лет. Неожиданно к Мэйи приходит молодой священник Люк с просьбой еще раз навестить Нэнси, которая вновь одержима дьяволом, будучи уже сама матерью двоих детей.