Клэр Кластер каждый год устраивает рождественское волшебство для своей семьи, но её дети и внуки не понимают, каких усилий ей это стоит, пока она не пропадает. Рождество оказалось под угрозой, но у Клэр совершенно иные планы.

Бывшая учительница — Дора зарабатывает тем, что пишет письма для неграмотных людей, приезжающих на Центральный вокзал Рио-де-Жанейро. Безразличная к своим клиентам, она берет по доллару за письмо, и еще доллар, если просят его отправить. А отправляет она не все письма. 9-летний Жозуэ и его мать тоже пользуются услугами Доры. Они пишут отцу. Отца Жозуэ никогда не видел, но мечтает встретиться с ним. А однажды, когда погибает его мать, мальчик остается совсем один в огромном городе. У наблюдающей за бедным мальчиком Доры появляется мысль о возможной выгоде. И она решает найти его отца…

В джунглях журналиста Алока спасает от медведя загадочная женщина Тадака. Очарованный, он привозит её в Дели, и между ними зарождается чувство. Однако мирная жизнь рушится, когда в кризисной ситуации Тадака вынуждена раскрыть свою сущность бетаала — существа из древней вампирской секты. Позже, когда Алок оказывается на грани гибели, единственный способ его спасти — обратить в такого же, как она. Его превращение втягивает его в чуждый и опасный мир, полный внутренних законов, конфликтов и скрытых угроз...