Группа трудных подростков попадает на экскурсию по памятным местам города-героя Новороссийска, благодаря которой не только узнаёт о подвиге своих сверстников в годы Великой Отечественной войны, но и переосмысливает многие общечеловеческие ценности.

Действие происходит на рубеже XIX-XX веков в Грузии. Простая крестьянская семья живёт за счёт продажи мацони, которое вдова Магдана носит каждое утро на базар в город. Однажды, когда матери не было дома, её дети - шестилетний Михо и трехлетняя Като - нашли на дороге близ деревни умирающего ослика, которого бросил хозяин. Найдёныша отпоили, выходили и, как только ослик, придя в себя, открыл большие ласковые глаза, дали ему кличку Лурджа («синеглазый»). Окружённый заботой ослик стал реальным помощником в бедной семье. Но продлилась эта идиллия недолго.

Палестинские беженцы Чатила и Реда живут в Афинах, но хотят уехать в Германию. Чтобы накопить на дорогу и поддельные паспорта, они промышляют кражами и мелким мошенничеством. Когда Реда тратит все деньги на наркотики, Чатила планирует сложную схему, чтобы заработать и помочь 13-летнему беженцу из Газы добраться до Италии.

Сделав предложение своей девушке, Ник жестоко срывается на официанта ресторана и попадает в тюрьму. Год спустя он выходит по УДО благодаря примерному поведению. Ник намерен вновь вернуть свою любовь, но оказывается, что за Мел уже ухаживает некий Честер, и по случайному совпадению он инспектор Ника по УДО. Интриги и вызывающее поведение Честера мгновенно приводят Ника в состояние дикой животной агрессии.