Элай Рот углубляется в основы своего самого любимого жанра в кинематографе — фильмов ужасов. Вместе с режиссерами, актерами, специалистами по визуальным эффектам и сценаристами он подробно изучит всю историю становления хоррора: от первых черно-белых фильмов с Дракулой и Франкенштейном до таких классических персонажей, как Фредди Крюгер, Кукла Чаки и Оно.

Действие происходит в Москве конца 1990-х. Олигархи, банкиры, спецслужбы и бандиты делят некую неприлично дорогую нефтяную компанию, а порядочный экспат из Швеции пытается не сойти с ума от всего этого беспредела.

Надя и Дима живут вместе, вот только ей кажется, что она почти замужем, а ему — что он почти свободен. В очередной раз возмутившись таким положением дел, Надя принимает неожиданное предложение поехать на модный психологический тренинг взамен заболевшей сотрудницы. Тренинг проходит в роскошном загородном отеле и неожиданно увлекает её: харизматичный ведущий Игорь Маруев превращает каждый сеанс в шоу, нечто среднее между исповедью и судом. Участники тренинга в восторге… но далее начинает происходить что-то зловещее и необъяснимое. Участники погибают при загадочных обстоятельствах. Первая смерть кажется несчастным случаем, вторая — жутким совпадением. Вскоре Наде становится понятно: кто-то намерен убить всех участников шоу Маруева.

Борис и Ольга Морозовы – состоятельная семейная пара. После планового обследования в медицинском центре они узнают, что их 17-летняя дочь Юля – на самом деле чужой ребенок, которого перепутали в роддоме с другим младенцем. Морозовы наводят справки и выясняют, что их родная дочка – Яна – растет в семье Михайловых. Эта семья и ее быт совсем не похожи на их собственные: Михайловы живут впятером в скромной квартире. В тесноте да не в обиде. Семьи знакомятся друг с другом, и Морозовы решают найти юридическую возможность забрать Яну к себе. Но Михайловых это совершенно не устраивает...

Освободившаяся из колонии несовершеннолетняя Женя узнает, что ей некуда идти - квартира, в которой они жили с матерью, продана, сама мать в психушке, а сводная сестра Ирина даже не пускает на порог. Муж Ирины Саша проникается к несчастной девушке сочувствием и, несмотря на протесты Ирины, предлагает Жене пожить у них. Женя хочет узнать, из-за кого погибла ее лучшая подруга, а сама Женя попала за решетку. Ирина считает затею безумной, да и полиция давно закрыла это дело. Но Женя начинает собственное расследование.

Освободившаяся из колонии несовершеннолетняя Женя узнает, что ей некуда идти - квартира, в которой они жили с матерью, продана, сама мать в психушке, а сводная сестра Ирина даже не пускает на порог. Муж Ирины Саша проникается к несчастной девушке сочувствием и, несмотря на протесты Ирины, предлагает Жене пожить у них. Женя хочет узнать, из-за кого погибла ее лучшая подруга, а сама Женя попала за решетку. Ирина считает затею безумной, да и полиция давно закрыла это дело. Но Женя начинает собственное расследование.