Чувствительный Арни работает разнорабочим в небольшом передвижном цирке, который гастролирует по сельской местности. Труппа состоит почти целиком из семьи, владеющей цирком, и Арни — единственный, кто не входит в семью. Парень ведёт скромную жизнь, и всё своё время он тратит на работу и уход за животными. В цирк привозят нового питона, и это существо пробуждает в Арни интерес. Начиная приручать змею, он постепенно обнаруживает, что этот процесс меняет и его самого.