Советский пролетарий Лёвушка играл Троцкого в фильме Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Но когда настоящий Троцкий впал в немилость Сталина, и все сцены с Лёвушкой вырезали, он сбежал на запад и в августе 1928 года оказался Северной Германии. Там на него сразу кладёт глаз эксцентричная молодая аристократка Октавия и, приняв за барона, предлагает остановиться у себя. Даже узнав его историю, девушка не теряет к Лёвушке интерес, и тот тоже начинает влюбляться в свою покровительницу, не подозревая, что она — самый настоящий вампир.