Суровая и расчетливая Хун Нян (Ракель Сюй) – хозяйка небольшой поликлиники в древнем Китае, специализирующейся на помощи демонам и монстрам. Но она сама человек, и каждое использование магии высасывает из нее энергию, поэтому женщина постоянно ищет способ добавить себе жизненной силы. Отличная возможность сделать это появляется на ее пороге сама – в поликлинику заявляется паникующий школяр Чжицзянь (Джонсон Мин), внутри которого зреет так называемая «пилюля демона». Тот, кто съест ее, омолодится, но когда «пилюля» выходит-таки из своего хозяина, выясняется, что это очаровательный малыш (Чжан Цзинъи), которого не съешь, даже если захочешь - его не берут ни зубы, ни оружие.