Дина хоронит руку Сары Фир с её телом, и ей открывается прошлое. 1666 год, поселение Юнион. Сара живёт с младшим братом и отцом, неплохо управляется по хозяйству и заглядывается на дочь пастора Ханну. Однажды ночью молодёжь устраивает пирушку у костра в лесу, и Сара с Ханной дают волю чувствам, а на следующий день в Юнионе начинает происходить страшное: гниёт еда, в колодце находят мёртвую собаку, а пастор убивает 12 детей. Жители решают, что поселение кто-то проклял, и объявляют ведьмами Сару и Ханну.