1930-е, марионеточное государство Маньчжоу-го. Четыре коммунистических агента, прошедших подготовку в Советском Союзе, готовят спецоперацию. Они высаживаются в заснеженном лесу и разделяются по двое: первая группа обнаруживает, что их предали, и, убив шпионов, пускается в бега; вторая же попадает в сети правительственных агентов, даже об этом не догадываясь. Теперь спецслужбы, используя захваченных агентов, будут всеми силами пытаться выйти на первую группу.