Ёсио уже не молод. Он живёт в небольшом прибрежном городе, заботится о больной матери, работает в местной природоохранной организации, а после работы посещает БДСМ-клуб. У Ёсио нет претензий к нынешней доминатрикс Михо, но последнее время эти практики перестали приносить ему удовольствие, и он никак не может выкинуть из головы свою первую госпожу, которая внезапно уехала из городка. Однажды он зовёт Михо выпить, и у них завязываются дружеские отношения.