Одинокому подростку Тэйлору живется несладко — он подвергается нападкам в школе, а в семье с ним жестоко обращается отец-полицейский. Чтобы проводить меньше времени дома, парень слоняется по заброшенным зданиям. В одном из них он обнаруживает прикованного к стене мужчину по имени Джим. Он просит мальчика о помощи, но вскоре Тэйлор понимает, что столкнулся с настоящим бандитом. Школьника терзают сомнения — он не торопится отпускать своего нового приятеля на свободу, хотя и пытается ему помочь. От Джима парень узнает, как использовать насилие для достижения своих целей. И с ним начинает происходить жуткая метаморфоза — перерождение из жертвы в мучителя.