Режиссёр Геннадий Фетисов покидает столицу, чтобы на сцене периферийного областного театра поставить «Чайку». Он жестковат, неудобен для окружающих, а его нестандартное видение Чехова вызывает удивление актёров и отторжение главной примы театра. В попытках добиться успеха одержимый и увлечённый Фетисов многого не замечает.