Анна живет со своим отцом Карлом в захолустном местечке Норвегии. Карл несколько лет назад убил за измену свою жену и её новорожденного темнокожего ребенка. Анна мечтает найти себе мужа. Но на этом фьорде найти своего принца совсем не просто. Дело принимает другой оборот, когда выясняется, что по ту сторону горы живет еще одна семья.