Агент ФБР Джо Комо вместе с инспектором Брамом расследует криминальную деятельность якобы умершего доктора Мабузе, мутанта и злодея вселенского масштаба. Гений зла задумал украсть чудодейственную сыворотку, которая делает людей и предметы невидимыми. Воспользовавшись любовью Комо к одной симпатичной актрисе, Мабузе заставляет ее завлечь агента ФБР в смертельную ловушку.