Пятигорск. Подножие горы Машук. Утро 15 июля 1841 года. Два дня назад – приятели, в одночасье – непримиримые враги. Несколько часов осталось до дуэли Лермонтова и его друга Мартынова. Родственники, друзья, знакомые дуэлянтов пытаются предотвратить поединок.