Шанхай. Приблизительно 1920 год. Бывший аристократ Ма Дзури становится профессиональным аферистом и вступает в сговор с полицейским «Бруни» Сяном Фейтаном. Они отмывают деньги в больших масштабах. Они также занимались конкурсом красоты, на который была приглашена вся элита города. Но неожиданная победа аутсайдера приводит в движение цепь событий, которая перерастает в смертельный водоворот.