Доктор Ранье фон Франкенштейн приезжает в Трансильванию с намерением оживить и сделать своими слугами сразу двух монстров — и своего легендарного монстра, и недавно убитого графа Дракулу. Однако определённую проблему для доктора представляет бродящий в окрестных лесах Оборотень, который очень не любит ни того, ни другого.