Злобный чародей Пендрагон метит на трон Корнуолла, намереваясь украсть королевскую дочку и жениться на ней. С помощью своего подручного великана он похищает принцессу, но на её счастье великан попадается на глаза деревенскому парню, решившему помочь девушке.